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格上每日收评—2022年06月22日

2022-06-22 17:32

摘要:今日沪市失守3300点,光伏硅料价格创新高

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今日市场

今日上证指数盘中震荡下探,尾盘失守3300点。两市交易量较前期萎缩,超3000只个股下跌。综合来看,今日猪肉板块表现亮眼,拉动农林牧渔行业指数收涨。随着生猪供给的触顶和季节性需求的上升,猪肉价格开始触底反弹,近期猪肉板块的走强与困境反转的预期有关。另外,阿里健康,京东健康等股价下跌主要与国家药监局发布的消息有关。日前,国家药监局发布《管理条例》,其中提到“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”,即不能既做第三方平台,又做自营。所以在此之下,今日药房股有一定的拉升。最后,今日市场传言苹果产业链出货量下降,果链龙头歌尔股份被大幅砍单,导致歌尔股份跌停,受相关消息影响,立讯精密、闻泰科技、蓝思科技、东山精密等果链龙头也纷纷大跌。截至收盘消息内容尚未得到证实。总的来看,市场未出现明显的调整信号。目前距离中报的披露时间越走越近,建议关注中报预增和稳增长两条主线。


截至收盘,今日上证指数收于3267.20点,下跌1.20%,成交额为4409亿元;深证成指下跌1.43%,成交额为5554亿元;创业板指下跌0.58%。今日两市上涨个股数量为944只,下跌个股数为3784只。

 

风格指数上来看,今日各风格表现普遍不佳,其中消费和周期风格跌幅最小,成长和金融风格跌幅最大。近期风格转换较为明显。

 

盘面上,31个申万一级行业中有2个行业上涨。其中农林牧渔,电力设备两个行业涨幅分别为1.11%、0.70%。电子,传媒,计算机行业领跌,跌幅分别为3.20%,2.99%,2.41%。


资金面上,今日北向资金净流出68.19亿元;其中沪股通净流出17.85亿元,深股通净流出50.34亿元。近三个月北向资金净流入783.68亿元。全球流动性紧缩、国际局势等原因对北向资金边际影响逐渐缩小,近三个月北向资金近日大幅流入。

 

从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.84,接近一倍标准差,万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅下降,市场整体的情绪有所提升,后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。


(注:风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高)

 

综合来看,今日上证指数盘中震荡下探,尾盘失守3300点。两市交易量较前期萎缩,超3000只个股下跌。今日猪肉板块表现亮眼,拉动农林牧渔行业指数收涨。随着生猪供给的触顶和季节性需求的上升,猪肉价格开始触底反弹,近期猪肉板块的走强与困境反转的预期有关。另外,阿里健康,京东健康等股价下跌主要与国家药监局发布的消息有关。日前,国家药监局发布《管理条例》,其中提到“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”,即不能既做第三方平台,又做自营。所以在此之下,今日药房股有一定的拉升。最后,今日市场传言苹果产业链出货量下降,果链龙头歌尔股份被大幅砍单,导致歌尔股份跌停,受相关消息影响,立讯精密、闻泰科技、蓝思科技、东山精密等果链龙头也纷纷大跌。截至收盘消息内容尚未得到证实。总的来看,市场未出现明显的调整信号。目前距离中报的披露时间越走越近,建议关注中报预增和稳增长两条主线。

 

热点新闻

新闻一:财政部公布数据:前5月土地出让收入减少7510亿。


财政部最新数据显示,今年前5个月,地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入(下称“土地出让收入”)18613亿元,比去年同期减少7510亿元,同比下降28.7%。不过5月份土地出让收入跌幅(-24%)较4月缩窄了13.9个百分点。


受经济下行等影响,地方一般公共预算收入增长乏力,但刚性支出压力不减反增,地方愈加依赖土地出让收入。财政部数据显示,2021年土地出让收入占地方一般公共预算收入比重高达78%。这也使得土地出让收入下滑备受市场关注。


土地出让收入受当前宏观经济环境、土地出让市场等影响,有明显的波动。这一轮土地出让收入下滑始于去年7月,这主要受去年上半年楼市调控收紧,房企资金紧张等影响。而随着楼市调控放松,尤其是今年以来越来越多的地方在坚持“房住不炒”的原则下,通过放松限购、限贷、限售、限价、信贷政策、公积金支持、购房补贴、二手房交易税费、落户门槛等举措,来给楼市松绑。


东方金诚认为,5月土地出让收入同比降幅收窄,或与去年同期土地出让收入偏低有关。另外,当前部分重点城市实施集中供地,也会造成月度土地出让收入易于出现波动。这样来看,5月同比降幅收窄,是否意味着土地出让收入已筑底回升,还需进一步观察。考虑到上年6月土地出让基数大幅走高(同比骤升至18.1%),以及近期土地市场走势,不排除今年6月土地出让收入同比降幅再度扩大的可能。今年以来各地楼市松绑政策频出,特别是5月房贷利率“双降”,对推动楼市回暖有一定积极意义。6月中旬以来,30个大中城市新房成交数据出现改善迹象。但房地产市场的反应顺序通常是楼市成交回暖,房价止跌,接下来传导到投资端,最后是土地市场改善。这样来看,近期楼市政策利好最早也要到三季度晚些时候才能实质性传导至土地出让收入指标。

 

新闻二:光伏硅料价格创历史新高,首次站上28万元!


6月22日,中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅报价,单晶复投料成交价格区间在26.8万-28万元/吨,平均27.31万元/吨,周环比涨幅1.71%。这是今年多晶硅价格第20次涨价,最高成交价打破了去年11月创下的27.5万元/吨历史纪录。自今年1月5日起,多晶硅料先是连涨16周,后在5月18日、5月25日所在两周维稳未调,从6月起价格再度上扬,已连涨4周。


中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标对界面新闻表示,硅料市场价格主要由零售市场决定。目前零售端硅料供不应求,推高市场价格,且拉升了长单供货价格。目前,国内硅料进口已经从每月5000多吨的低点,回升到7000-8000吨。


国海证券认为,硅料价格年内持续上行,主要受能源危机及各国贸易政策等因素推动,需求超预期旺盛所致,实际上新产能在不断释放中,下半年预计将加速,可为组件提供较大的产量支持,也为硅料价格稳定提供基础。“平价”后光伏已表现出较强能源属性,终端价格不仅由成本决定,也与其他能源形式相关,今年来看下游价格接受度预计超过去年,但若组件价格突破去年高点,需求是否仍能保持旺盛状态尚有待观察,但综合来看组件出货量大概实现超预期增长,同时产业链利润长期有望提升。

 

市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。

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